Cuenta y seguridad
Acerca de los roles y permisos del equipo
Qué pueden hacer Propietarios, Administradores y Miembros, y cómo el Propietario da más acceso.
Los espacios de trabajo de SignQuick tienen tres roles, Propietario, Administrador y Miembro, y el Propietario puede dar permisos extra con grupos de permisos.
¿Quién puede usar esta función?
- Planes
- Equipo. Los espacios de trabajo en Gratis y Pro tienen un solo miembro.
- Quién puede hacerlo
- Solo el Propietario administra los grupos de permisos, Visibilidad de documentos y Acciones de documentos.
Propietario, Administrador y Miembro
Cada espacio de trabajo tiene un Propietario, al que no se puede quitar ni cambiar de rol. Los Propietarios y Administradores invitan a personas y quitan a los Miembros. Solo el Propietario cambia los roles y quita a los Administradores.
Los Propietarios y Administradores siempre ven todos los documentos. Además, siempre pueden enviar, eliminar o anular documentos y administrar las integraciones. Las políticas no cambian esto.
Esos dos roles también se ocupan de la marca, las claves de API y los orígenes de firma incorporada. Solo el Propietario puede siempre administrar la facturación, las plantillas y los contactos. Los demás reciben ese acceso así: la facturación, con un grupo de permisos; el resto, con un grupo o una política.
Grupos de permisos
Un grupo de permisos da a sus miembros permisos extra, además de su rol. El Propietario crea grupos en la página Equipo con Crear grupo de permisos.
Los permisos son Administrar facturación, Administrar plantillas, Administrar contactos y Administrar integraciones. También están Enviar documentos, Eliminar o anular documentos y Ver todos los documentos. Publicar un formulario de firma requiere el rol de Propietario o Administrador.
Para no empezar de cero, elige un perfil: Remitente, Revisor, Administrador de integraciones o Visor de documentos. Si cada miembro solo ve sus propios documentos, Administrar integraciones también pide Ver todos los documentos.
Políticas del espacio de trabajo
En la página Equipo, el Propietario también fija las políticas de todo el espacio de trabajo. Cada una permite la acción a todos los miembros activos o la limita.
Visibilidad de documentos define qué ven los miembros: todos los documentos, o solo los que crearon o de los que son responsables.
Quién puede enviar documentos y Quién puede eliminar o anular documentos se pueden limitar a los Propietarios, los Administradores y los miembros con permiso. ¿Quién puede editar plantillas? y Quién puede administrar contactos se pueden limitar al Propietario y a los miembros con permiso.
Cambios de rol y salidas del equipo
Un cambio de rol conserva los grupos de permisos y las claves de API de la persona. Si la quitas del equipo, pierde ambos. Si vuelve, necesita permisos nuevos.
Si un miembro queda inactivo al bajar de plan, también pierde sus permisos de grupo.