Envío de documentos
Importa o exporta contactos con un archivo CSV
Agrega o actualiza muchos contactos a la vez desde un archivo CSV, o descarga tu libreta de contactos.
En Contactos de SignQuick, Importar CSV agrega o actualiza hasta 500 contactos desde un archivo UTF-8, y Exportar CSV descarga tu libreta.
¿Quién puede usar esta función?
- Planes
- Todos los planes. Gratis guarda hasta 25 contactos, Pro hasta 500 y Equipo no tiene límite de contactos. Solo los contactos nuevos cuentan para el límite.
- Quién puede hacerlo
- Necesitas acceso para administrar contactos. Todos los miembros activos lo tienen, salvo que el Propietario limite Quién puede administrar contactos.
- Antes de empezar
- Un archivo CSV UTF-8 con una fila de encabezados, columnas de nombre y correo, y de 1 a 500 filas de contactos. El archivo puede pesar hasta 1 mebibyte (1 MiB, alrededor de 1 MB).
Importa contactos desde un archivo CSV
Escribe los nombres de las columnas en inglés: name o full name, y email o email address. Las columnas opcionales son company u organization, y phone o phone number. SignQuick no importa una columna de notas.
UTF-8 es una forma estándar de guardar texto, incluidas las letras con acento, como é y ñ. Si el archivo no es UTF-8 válido, SignQuick muestra No pudimos leer este CSV UTF-8. Elige un archivo válido.
- Paso 1: En la barra lateral, selecciona Contactos.
- Paso 2: Selecciona Importar CSV.
- Paso 3: En Elegir archivo, selecciona tu archivo CSV.
- Paso 4: Selecciona Revisar cambios.
- Paso 5: Revisa la vista previa: cada fila indica Contacto nuevo o Contacto existente, y un resumen cuenta cuántos son nuevos, actualizados o sin cambios.
- Paso 6: Selecciona Confirmar importación.
Resultado: SignQuick muestra Importación completa con cuántos contactos se crearon, se actualizaron o quedaron sin cambios. Selecciona Ver contactos para verlos.
Exporta tus contactos
Una exportación incluye hasta 5,000 contactos. Si tu lista es más grande, SignQuick muestra un error, así que redúcela antes de exportar.
- Paso 1: En la barra lateral, selecciona Contactos.
- Paso 2: Selecciona Exportar CSV.
Resultado: Tu navegador descarga signquick-contacts.csv con las columnas name, email, company, phone y notes.
Preguntas frecuentes
¿Por qué SignQuick rechazó mi archivo CSV?
SignQuick revisa todo el archivo antes de mostrar la vista previa. Si un registro tiene un problema, como un correo faltante o un correo repetido con datos diferentes, SignQuick te indica cuál es. Las filas duplicadas idénticas se combinan en una. Corrige el archivo, selecciona Elegir otro archivo y vuelve a elegirlo.
¿Qué pasa con los contactos que ya existen?
Una fila cuyo correo coincide con un contacto guardado actualiza ese contacto. Si omites la columna de empresa o de teléfono, se conserva el valor guardado; una celda vacía lo borra. Nada cambia hasta que seleccionas Confirmar importación.
¿Es el mismo CSV que el de Envío masivo?
No. Un CSV de contactos solo guarda personas en Contactos. Un CSV de Envío masivo crea solicitudes de firma y usa otras columnas, que se explican en "Formato del archivo CSV para Envío masivo".