Envío de documentos
Crea una plantilla reutilizable
Guarda un PDF con campos para cada rol de firmante y publícalo para documentos nuevos.
En SignQuick, selecciona Crear plantilla en Plantillas, sube un PDF, coloca campos para cada rol de firmante y publícala desde Versiones y publicación.
¿Quién puede usar esta función?
- Planes
- Todos los planes. La cantidad de plantillas que puedes tener depende de tu plan. Las variables personalizadas requieren Pro o Equipo; las variables del sistema funcionan en todos los planes.
- Quién puede hacerlo
- Cualquier miembro activo puede crear y editar plantillas. El Propietario puede limitarlo con ¿Quién puede editar plantillas? en Solo el propietario y los miembros con el permiso Administrar plantillas. Para publicar una plantilla compartida también necesitas el rol de Propietario o Administrador.
Sube el PDF de la plantilla
Para que solo tú veas la plantilla, marca Personal — solo yo puedo verla antes de continuar. Las plantillas personales no son visibles para tu equipo.
- Paso 1: En la barra lateral, selecciona Plantillas.
- Paso 2: Selecciona Crear plantilla.
- Paso 3: Sube un PDF de hasta 10 MB.
- Paso 4: Ingresa un Nombre de la plantilla.
- Paso 5: Selecciona Continuar.
Resultado: Se abre Agregar campos de firma, con Firmante 1, Firmante 2 y Firmante 3 en Asignar a.
Coloca los campos de cada rol
- Paso 1: En Asignar a, elige Firmante 1.
- Paso 2: Coloca los campos que completa Firmante 1, incluido un campo de Firma.
- Paso 3: Repite estos pasos con Firmante 2 y Firmante 3 si firman más personas.
- Paso 4: En Administrar variables, agrega una variable para cada valor que cambia entre envíos.
- Paso 5: Selecciona Crear plantilla.
Resultado: SignQuick muestra ¡Plantilla creada! y vuelve a Plantillas, donde la plantilla aparece como Aún no publicada.
Publica la plantilla
Las versiones publicadas conservan su PDF, campos y variables. Si cambias la plantilla con Editar y Guardar cambios, vuelve a publicarla para que los documentos nuevos usen tus cambios.
- Paso 1: En Plantillas, selecciona el nombre de la plantilla.
- Paso 2: En Versiones y publicación, espera a que cargue la vista previa del PDF.
- Paso 3: Selecciona Publicar la copia de trabajo revisada.
- Paso 4: En ¿Publicar esta copia de trabajo?, selecciona Confirmar.
Resultado: SignQuick muestra Tu decisión quedó registrada y la plantilla aparece como Publicada.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que publicar una plantilla antes de usarla?
No. Puedes usar una plantilla que nunca se publicó. SignQuick registra su versión exacta cuando inicias un documento. Después de publicarla, los documentos nuevos usan la versión publicada, así que vuelve a publicarla después de cada cambio.
¿Por qué no puedo crear ni editar plantillas?
Si SignQuick muestra Llegaste al límite de plantillas, alcanzaste el límite de plantillas de tu plan. Si la página dice Puedes ver, descargar y usar las plantillas accesibles, el Propietario limitó la edición de plantillas. Pídele el permiso Administrar plantillas.